V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. Vědí o něm jen málo - domorodci ho uctívali jako boha, může dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je považován za nebezpečného tvora. Němá uklízečka dokázala navázat s touto příšerou kontakt beze slov. Stačí jim gesta a emoce. Elisa ho nevnímá jako nebezpečnou zrůdu, ale vládní agent Richard Stricklad ho považuje za biologický materiál. S vodou ho spojuje její základní vlastnost. Jak voda přijímá tvar nádoby, tak stejně i tento vodní tvor přijímá vlastnosti každého, s kým se setká. V okamžiku, kdy začnou brutální pokusy, Elisa pochopí, že je čas na společný útěk. Děj se odehrává v 60. letech minulého století a neobejde se bez účasti sovětských špionů.
