V první části úspěšného filmu mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a Vikingům dokázal, že lidé a draci mohou žít spolu. Příběh se v druhé části posouvá o pět let dopředu a z Blpu se stal dračí ráj, kde se lidé a draci mají rádi. Škyťák s Bezzubkou mapují neznámé území a objevují nové světy s novými draky. Jedno je dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků. Také se zde setkají s tajemnou Dračí jezdkyní, z níž se vyklube Škyťákovo dávno ztracená matka Valka. Na láskyplné objetí matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a draků se stahují mračna, a s nimi nafoukaný lovec draků ERET. Všichni spolu se budou muset mocnému nepříteli postavit.
